Im ersten Teil des Filmes begeben sich die Helden Harry, Ron und Hermine auf eine sehr gefährliche und lebensbedrohende Mission. Ihr Auftrag lautet, das Geheimnis der Unsterblichkeit und der Zerstörungskraft von Voldemorts zu finden und zu vernichten. Die Freunde sind bei diesem Abenteuer auf sich allein gestellt und aufeinander angewiesen, denn ihre Professoren und besonders Professor Dumbledore können ihnen hierbei nicht helfen. Sie werden auf eine harte Probe gestellt, denn immer wieder versuchen dunkle Kräfte in ihrer Mitte zu drängen, um die Freundschaft der Drei zu zerstören.

In der afrikanischen Savanne gibt es kein Wasser mehr. Aus diesem Grund begeben sich Erdmännchen Billy und sein Freund der Löwe Sokrates auf die Suche nach dem Grund der Wasserknappheit. Auf der langen und beschwerlichen Reise gesellen sich immer mehr Tiere aus allen Erdteilen zu den beiden. Zu ihnen zählen ein Tasmanischer Teufel, ein gallischer Hahn und zwei uralte Galapagos-Schildkröten. Die Tiere finden den Grund schließlich heraus, es ist eine riesige Staumauer. Die Tiere berufen schließlich eine Konferenz ein und wollen den Menschen einen Denkzettel verpassen.